Gestión patrimonial y jubilación

Mientras diversos cambios en el sector están transformando las family offices, como la modificación de las preferencias de asignación de activos y las nuevas vías de inversión, los bancos deben adaptarse a las complejas necesidades de sus clientes. Al adoptar la digitalización y la transformación tecnológica, los bancos tienen una oportunidad única para ofrecer servicios mejorados y ciberresiliencia a sus clientes. Nuestra asesoría para family offices le permite diseñar una gama de nuevos servicios que satisfagan las necesidades cambiantes de sus clientes más valiosos.

A medida que las expectativas de los clientes y los nuevos competidores con ofertas digitales de nicho y bajo coste siguen impactando el mercado, los gestores de patrimonio se enfrentan al reto de retener y adquirir clientes. Para tener éxito, las empresas deben implementar una transformación digital que mejore la experiencia del cliente. Con nuestro apoyo, los bancos y las gestoras de patrimonio pueden diseñar experiencias de cliente óptimas, integrando los puntos de contacto cliente-asesor con herramientas omnicanal integradas y soluciones tecnológicas innovadoras como la gestión documental digital y las plataformas de firma electrónica.

Para garantizar experiencias de cliente personalizadas y personalizadas, los gerentes de relaciones (RM) requieren un enfoque multifacético. Al integrar tecnología, datos y objetivos del cliente, nuestras soluciones de Asesor Inteligente y RM Aumentado crean una visión integral de los clientes. Con procesos optimizados de “Conozca a su Cliente” y asesoramiento basado en IA, impulsados ​​por la transformación digital, los RM pueden brindar asesoramiento relevante y personalizado, alineado con las ambiciones y objetivos de cada cliente.

El ritmo de la transformación tecnológica ha dejado a muchas firmas de gestión patrimonial de inversión y a sus socios fintech con una variedad de sistemas con distintos niveles de compatibilidad. El Ecosistema Patrimonial de Capgemini ofrece una estrategia de digitalización integral al proporcionar un conjunto de servicios fintech cuidadosamente seleccionados, todos preintegrados en una única plataforma de servicios integral. Ya sea local o en la nube, nuestra solución modular ofrece opciones flexibles para la transformación de TI y operaciones, permitiendo a las firmas optimizar el uso de la tecnología de gestión patrimonial, a la vez que garantiza un control cohesivo de las operaciones sin interrumpir los sistemas centrales.