Gestión de patrimonios

Los asesores son fundamentales para las operaciones de gestión de patrimonio.

Podemos ayudar a habilitar a sus asesores para que, en lugar de centrarse en las complejidades operativas, puedan dedicar su tiempo a nutrir y mantener las relaciones con los clientes con:

• Segmentación avanzada de asesores
• Transformación de escritorio de Advisor
• Modernización de la plataforma de riqueza.

Para asegurar un crecimiento rentable, podemos ayudar con:

• Contact centers digitales
• Automatización inteligente de procesos
• Cumplimiento normativo y gestión de riesgos
• Gestión de fraude y privacidad
• Administración virtual.

Podemos ayudarlo a mejorar la experiencia de sus clientes con:

• Adquisición y marketing inteligente
• Incorporación y optimización de viajes
• Planificación de la vida financiera
• Gestión de segmentación y fidelización.

La solución AAI de Capgemini se centra en comprender las personalidades, los comportamientos, las preferencias y los valores de los asesores, etc., en el contexto de la empresa y los inversores. Esto ayuda a promover el comportamiento de las mejores prácticas basadas en la evidencia al proporcionar información procesable predictiva, prescriptiva y proactiva.

Capgemini proporciona todos los elementos para respaldar la ideación, la gestión a través de la implementación de AAI para varios viajes a lo largo del ciclo de vida de la asesoría (ya sea en la nube/en las instalaciones o IaaS). Esto incluye:

• Estrategia e ideación
• Hoja de ruta y caso de negocios de AAI
• Accelerated pilot
• AAI sandbox
• AAI intercambio de conocimientos
• AAI implementación de la plataforma