Vermögensverwaltung und Altersvorsorge

Die Welt der Vermögensverwaltung befindet sich in einem enormen Wandel. Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Geschäftsmodelle so umzugestalten, dass Sie über die Anlageberatung hinausgehen und die Führung übernehmen.

Mit einem massiven demografischen Wandel erleben wir eine völlig neue Kundschaft – viel jünger, vielfältiger und technologisch versierter. Auch die Berater und die Belegschaft gehören jetzt einer neuen Generation an, die die traditionellen Ansätze der Vermögensverwaltung durcheinanderbringt.

Mit der neuen Generation kommen auch neue Wege des Umgangs mit Vermögen. Die Einbeziehung eines offenen Ökosystems von Partnern und Allianzen ist für Ihren Erfolg entscheidend. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Anlegererlebnis zu verbessern, Ihre Berater zu befähigen und Ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an wealth@capgemini.com.

World Wealth Report 2024

Intelligente Strategien für den Erfolg bei den besonders Vermögenden: Die Stärken von Wealth Management und Family Office verbinden.

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Was wir tun

Mit maßgeschneiderten KI- und ML-basierten Engines ermöglichen wir es Ihren Beratern, sich auf die nächstbesten Maßnahmen zu konzentrieren.

Die Berater sind das Herzstück des Vermögensverwaltungsgeschäfts.

Wir können Ihre Berater dabei unterstützen, sich nicht mehr auf komplexe betriebliche Abläufe zu konzentrieren, sondern ihre Zeit dem Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen zu widmen:

• Fortgeschrittene Segmentierung von Beratern
• Transformation des Berater-Desktops
• Modernisierung der Vermögensplattform.

Das Back- und Middle-Office, das mit voller Effizienz arbeitet, ist für den Geschäftserfolg von Vermögensverwaltungsunternehmen von zentraler Bedeutung.

Um ein rentables Wachstum zu gewährleisten, können wir helfen:

• Digitale Kontaktzentren
• Intelligente Automatisierung von Prozessen
• Einhaltung von Vorschriften und Risikomanagement
• Verwaltung von Betrug und Datenschutz
• Virtuelle Verwaltung.

Erzielen Sie eine hyper-personalisierte, durchgängige und nahtlose Erfahrung für Investoren über ihre täglichen Transaktionen und Erfahrungspunkte hinweg.

Wir können Ihnen helfen, Ihr Kundenerlebnis zu verbessern:

• Intelligentes Marketing und Akquisition
• Onboarding und Optimierung der Reise
• Finanzielle Lebensplanung
• Segmentierung und Kundenbindungsmanagement.

Wir versetzen Unternehmen in die Lage, den Wert der Interaktionen zwischen Unternehmen, Beratern und Anlegern zu maximieren, indem wir intelligente, umsetzbare Einblicke in das Verhalten von Finanzberatern gewinnen.

Die AAI-Lösung von Capgemini konzentriert sich auf das Verständnis der Persönlichkeit, des Verhaltens, der Präferenzen und Werte der Berater im Kontext des Unternehmens und der Anleger. Dies trägt dazu bei, evidenzbasiertes Best-Practice-Verhalten zu fördern, indem es prädiktive, präskriptive und proaktive, umsetzbare Erkenntnisse liefert.

Capgemini bietet alle Elemente zur Unterstützung der Ideenfindung, der Pilotierung und der Implementierung von AAI für verschiedene Journeys über den gesamten Beratungslebenszyklus hinweg (entweder On-Cloud / On-Premise oder IaaS). Dies beinhaltet:

• Strategie und Ideenfindung
• AAI-Fahrplan und Business Case
• Beschleunigtes Pilotprojekt
• AAI-Sandkasten
• AAI Austausch von Informationen
• Implementierung der AAI-Plattform.

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