Principales tendencias en gestión patrimonial 2024

Las expectativas y necesidades de los clientes impulsan las oportunidades de las empresas de gestión patrimonial

Anticipamos que las empresas de gestión patrimonial enfrentarán desafíos y oportunidades a medida que los inversores cambien su enfoque de la preservación de activos a la creación de riqueza. Las empresas se expandirán para incluir a los crecientes grupos de personas adineradas (“affluent” y “mass-affluent”) y buscarán capitalizar la transferencia de riqueza intergeneracional.

Las tecnologías emergentes, como la IA generativa, se convertirán en herramientas fundamentales de optimización del flujo de trabajo. Las empresas darán prioridad a la sostenibilidad, la inclusión y las métricas ESG transparentes. Las empresas navegarán por las cambiantes relaciones cliente-asesor en un entorno digital.

“Principales tendencias en gestión patrimonial 2024” es una lectura obligada para los tomadores de decisiones, repleta de conocimientos estratégicos y casos de uso tácticos para aprovechar las tecnologías emergentes, ampliar la base de clientes y considerar que los activos ESG sigan siendo competitivos en 2024.