INFORME SOBRE LA RIQUEZA MUNDIAL 2023

Estrategias inteligentes para triunfar entre los más acaudalados: Unir los puntos fuertes de la gestión de patrimonios y las “family offices” para impulsar el crecimiento

El panorama actual de la gestión de patrimonios es más difícil que nunca: aunque la prosperidad de los particulares con grandes patrimonios (HNWI) se recupera, la incertidumbre geopolítica, la volatilidad de los mercados y un entorno ferozmente competitivo están ejerciendo presión sobre los beneficios del sector.

El Informe sobre la Riqueza en el Mundo 2024 refleja las opiniones de 3,119 personas con grandes patrimonios, incluidos más de 1,300 ultra-HNWI; 75 ejecutivos de empresas de gestión de patrimonios (WM), bancos universales, intermediarios y family offices; y junto con las respuestas a la encuesta de más de 750 gestores de relaciones de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Las principales conclusiones son:

La recuperación de los mercados y unas perspectivas más prometedoras elevaron el patrimonio mundial de los HNWI en 2023 un 4.7%, y el número de HNWI aumentó un 5.1%. Aunque se observó un crecimiento en todos los tramos de riqueza, el segmento ultra-HNWI (inversores con más de 30 millones de dólares) disfrutó de la recuperación más sólida en términos de dólares.
Mediante la integración de las finanzas conductuales con la inteligencia artificial, las empresas de gestión de patrimonios pueden reconocer y abordar mejor las necesidades de los clientes HNWI, y Gen AI puede contribuir a la hiperpersonalización de las experiencias y comunicaciones entre gestores de relaciones y clientes.
Las empresas tradicionales de gestión de patrimonios deben equilibrar la competencia y la colaboración con las family offices para ampliar su compromiso con los grandes patrimonios: un ecosistema colaborativo de socios para crear una ventanilla única es clave para el éxito con este complejo y lucrativo segmento de clientes.

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Aspectos más destacados

Nuevas estrategias de gestión de patrimonios para particulares con grandes patrimonios

Las empresas de gestión de patrimonios estratégicas y orientadas al futuro deben fijarse como objetivo retener y conquistar a los clientes particulares con patrimonios muy elevados para aumentar su cuota de cartera. Pero, ¿por dónde deben empezar?

Encienda el compromiso con los individuos de alto patrimonio neto a medida que las tendencias del mercado evolucionan durante la alta inestabilidad.
Impulsar las finanzas conductuales basadas en IA para mejorar la personalización y las relaciones con los clientes.
Centrarse en el segmento altamente concentrado y rentable de los particulares con un patrimonio muy elevado, y encontrar el equilibrio adecuado entre competencia y colaboración con las family offices.

Cinco motores para impulsar el crecimiento de la gestión de patrimonios centrada en el cliente

Client story

Un grupo bancario internacional líder cataliza el compromiso de sus clientes con una plataforma de análisis de inversiones

Crecimiento de los ingresos impulsado por la captación de más clientes a través de una plataforma de investigación digital centrada en el cliente.

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